Миграция на CRM Битрикс24

Миграция внутри Битрикс24: Нюансы и вызовы при переносе порталов

На первый взгляд, перемещение данных или настроек между разными экземплярами Битрикс24 — будь то облачная версия или переход на серверную — может показаться задачей, посильной любому уверенному пользователю. Однако, это обманчивое впечатление. Каждый портал обладает своей уникальной конфигурацией, и любое неточное действие в процессе миграции может привести к непредсказуемым сбоям, ошибкам или даже потере информации.

Именно поэтому в таких ситуациях крайне важно обращаться к опытным специалистам и строго следовать их профессиональным рекомендациям.

Перенос с облачной версии Битрикс24 на серверную (коробочную)

Если функциональные возможности текущего облачного тарифа стали недостаточными для растущих потребностей вашего бизнеса, логичным шагом может стать переход на коробочную редакцию Битрикс24. Серверная версия открывает доступ к расширенному арсеналу возможностей, таких как:

• Размещение системы на вашем собственном оборудовании.
• Глубокая кастомизация интерфейса под корпоративный стиль.
• Поддержка многодепартаментной структуры компании.
• Нативная интеграция с решениями вроде «1С: Зарплата и управление персоналом».
• Централизованное управление учетными записями пользователей через Active Directory.

Однако, техническая сторона такой миграции довольно сложна и требует учета ряда обязательных условий:

• Процесс перехода должен осуществляться под контролем и с одобрения технической поддержки Битрикс24.
• На время проведения миграции портал становится недоступным для работы. Использование системы в этот период чревато безвозвратной потерей данных.
• Служба поддержки формирует для вас резервную копию (бэкап) вашего облачного портала для сохранения всех данных.
• Важно помнить: эта резервная копия хранится в облаке ограниченное время — всего 7 дней, после чего автоматически удаляется.
• Технически невозможно объединить данные или настройки нескольких облачных порталов в одну коробочную редакцию.
• Миграция на коробочную версию допускается только с активным коммерческим ключом облачного портала; использование пробных или NFR лицензий исключено.
• Количество пользователей на переносимом облачном портале не должно превышать лимит лицензии приобретаемой коробочной версии.

Кроме того, есть специфические технические аспекты, например, в части телефонии, где требования отличаются. Пароли пользователей не включаются в стандартную резервную копию. Каналы внешней связи (например, подключенная телефония) придется настраивать заново уже на новом сервере.

После завершения основного переноса потребуется переопубликовать элементы внешнего взаимодействия: сайты, CRM-формы и интернет-магазин — чтобы обеспечить их корректную работу. Аналогично, настройки почты нужно будет заново сконфигурировать под используемый почтовый сервер.

Как видите, процесс перехода на коробочную версию сопряжен с множеством нюансов, пренебрежение которыми может не просто осложнить, но и серьезно нарушить работу вашей компании.

Миграция настроек между разными облачными порталами Битрикс24

Не менее актуальной задачей является и перенос конфигураций с одного облачного портала Битрикс24 на другой. Это типично для компаний, которые создают региональные представительства или развивают франчайзинговую сеть, стремясь обеспечить единые стандарты работы и информационное поле для всех филиалов или франчайзи, при этом сохраняя их деятельность в рамках отдельных порталов.

В этом случае, помимо общих данных, ключевым моментом является перенос отраслевых или типовых настроек CRM. И здесь тоже есть свои особенности:

• Инициировать такой перенос может только пользователь с правами администратора на обоих порталах.
• Важно понимать, что импорт настроек приведет к замене или обнулению существующих в целевом портале пользовательских полей, стадий лидов и сделок, а также ранее установленных приложений.
• Изменятся также настроенные ранее роботы, триггеры и логика бизнес-процессов.
• Критически важно: Сам процесс импорта настроек удаляет существующие лиды и сделки в целевом портале. Поэтому перед импортом обязательно экспортируйте все актуальные данные из него!

Вопрос сохранения и экспорта данных из текущего портала перед импортом настроек является одним из самых острых. Для выгрузки информации (контактов, лидов, сделок, компаний, товаров и т.д.) необходимо зайти в соответствующий раздел CRM, выбрать "Настройки", а затем "Экспорт в формате .csv" или "Экспорт в формате .xls". Это позволит получить файл с необходимой базой данных, который затем можно будет импортировать в новый портал, если это потребуется после импорта настроек.

Оценивая процесс переноса между облаками, можно сказать, что он технически проще миграции на коробку. Однако, как и в первом случае, без глубокого понимания всех деталей и возможных последствий, непрофессиональное вмешательство может привести к ошибкам и нарушению логики работы системы. Только опытный специалист способен провести его качественно и минимизировать риски.

Как осуществляется перенос отраслевых настроек CRM в Битрикс24?

Процесс переноса готовых отраслевых сценариев CRM выполняется следующим образом:

1. В действующем портале перейдите в раздел «Сделки», кликните «Настроить» и выберите «Отраслевые сценарии».
2. Осуществите экспорт существующего сценария и скачайте полученный файл.
3. На новом портале проделайте те же шаги («Сделки» → «Настроить» → «Отраслевые сценарии»), но выберите «Импортировать» и загрузите ранее скачанный файл.
4. После подтверждения системой успешного импорта, ваша CRM на новом портале будет настроена согласно выбранному отраслевому сценарию.

Отраслевое CRM-решение — это специальный шаблон, доступный в каталоге Битрикс24, содержащий набор оптимальных предварительных настроек, специфичных для конкретной сферы бизнеса. Он включает готовые воронки продаж, направления сделок, адаптированные карточки сущностей и преднастроенные бизнес-процессы — все, что необходимо для быстрого старта автоматизации типовых задач в данной отрасли. Это действительно очень удобный инструмент.

Стоит отметить, что процесс миграции в Битрикс24 постоянно совершенствуется благодаря регулярным обновлениям системы, которые учитывают накопленный опыт предыдущих переходов.

Наша команда [Название компании или "Мы"], имея богатый опыт в вопросах миграции и настройки Битрикс24, всегда готова оказать необходимую помощь. Если у вас остались какие-либо вопросы относительно переноса вашей CRM, мы с радостью предоставим детальную консультацию.

Готовы повысить эффективность вашего бизнеса с помощью мощного функционала Битрикс24? Зарегистрируйтесь бесплатно прямо сейчас и получите доступ к инструментам для слаженной работы команды, автоматизации процессов и увеличения продуктивности!