Внедрение и Настройка Битрикс24

Конфигурирование вашего Битрикс24 является важнейшей задачей для эффективной деятельности вашей компании. Следует подчеркнуть, что каждый раздел вашей CRM осуществляет ключевые функции и нуждается в адаптации под специфические потребности вашего бизнеса.

Любая система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может существенно упростить задачи для сотрудников.

CRM Bitrix24 представляет собой комплект инструментов, который не только способствует эффективному взаимодействию с клиентами, но и помогает упростить выполнение повседневных задач, а также автоматизировать процессы в компании в целом.

Чтобы система функционировала корректно и соответствовала вашим ожиданиям, важно провести обязательную настройку портала Битрикс24. Функциональные возможности системы можно разбить на четыре ключевых блока:

• Коммуникации;
• Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM);
• Управление проектами и заданиями;
• Коммерческие проекты.

Давайте более подробно изучим каждый из функциональных компонентов, чтобы выяснить, почему каждому пользователю необходимо настроить свою систему CRM Bitrix24.

Связь в CRM Битрикс24

• Это корпоративный мессенджер, который позволяет работникам обмениваться актуальной информацией в реальном времени.
• Чаты могут быть как индивидуальными, так и групповыми (по проектам) и поддерживать текстовые, голосовые и видеокоммуникации.
• Живая лента («Новости»). Это корпоративный источник обновлений, дающий возможность обмениваться текстовыми и видеосообщениями, публиковать важные сведения, поздравлять коллег, а также ставить задачи, проводить опросы и многое другое.

Конфигурация модуля CRM в Битрикс24

Это ключевой элемент для последующих действий в системе, поскольку именно этот функционал привлекает около 80 % бизнесменов к приобретению лицензий на облачную и коробочную версии Bitrix24. При этом вы можете выбрать один из двух режимов работы – упрощенную или классическую CRM, в зависимости от особенностей вашей деятельности.

Первая концепция трактует каждую заявку клиента (лид) как возможность заключения сделки, что идеально подходит для малых предприятий. В отличие от этого, традиционная CRM-система предполагает, что лид может стать сделкой только в момент взаимодействия с менеджером. Подход «лид+сделка» будет ожиданиями более крупных организаций, где уже осуществляется предварительная обработка запросов.

Модуль «Задачи и проекты» предназначен для мониторинга выполнения задач, установленных руководителем. Благодаря этому ваш бизнес будет опираться на свежие результаты работы менеджеров, а вам лишь потребуется разработать соответствующую модель мотивации.

Проекты бизнеса в CRM Битрикс24

Прежде чем приступить к настройке корпоративной CRM Bitrix24, важно изучить преимущества блока «Бизнес-процессы». С помощью инструмента «Роботы» у вас будет возможность автоматизировать процессы внутри CRM и облегчить создание рабочих документов в новостной ленте (например, заявления на отпуск, счета на оплату и прочее).Все перечисленные функции системы взаимосвязаны и позволяют вам сократить время, затрачиваемое на рутинные дела, что помогает сосредоточиться на ключевых задачах вашей компании.

Все вышеперечисленные функциональные возможности системы взаимосвязаны и работают для того, чтобы вы экономили время на рутинных вопросах и сфокусировали внимание на приоритетных задачах своей фирмы.

Пошаговое руководство по настройке CRM Bitrix24

Теперь, когда вы ознакомились с основными возможностями, давайте более подробно рассмотрим процесс настройки CRM Bitrix24. Чтобы упростить понимание начальных этапов, мы создали для вас пошаговое руководство:

• Регистрация на корпоративном портале. Перейдя на сайт и указав данные своей корпоративной электронной почты, вы сможете инициировать создание собственного Битрикс24.
• Выбор тарифного плана. В разделе «Мой тариф. Расширенные тарифы» вам доступна покупка любой лицензии, которая соответствует потребностям вашей компании. Кроме того, у вас есть возможность воспользоваться бесплатной демо-версией с полным функционалом на 30 дней, что позволит вам оценить, какие инструменты будут полезны.
• Регистрация новых пользователей и создание структуры компании. В разделе «Сотрудники» по шаблону создать любую структуру и добавить количество пользователей, допустимое по купленному тарифу.
• Регистрация новых пользователей и формирование структуры компании. В разделе «Сотрудники» вы можете воспользоваться шаблоном для создания структуры и добавить необходимое количество пользователей в соответствии с купленным тарифом.
• Загрузка необходимых для работы документов. Для этого перейдите в раздел «Диск. Общий диск» и нажмите кнопку «Добавить». Здесь вы можете хранить все шаблоны, письма и другую важную документацию.
• Импорт контактов в CRM. Для работы с вашей клиентской базой вы можете загрузить данные из таблиц формата «Excel» или файлов с расширением «.csv»
• Создание событий и задач в календаре. Раздел «Календарь» дает возможность организовать задачи и мероприятия, назначить ответственных и управлять сроками исполнения.
• Почта и телефония. В одноименных разделах вы сможете подсоединить свои телефонные номера и электронную почту, а также интегрировать их с CRM.
• Группы и проекты. Вам доступно участие в открытых и закрытых группах, а также возможность создания групп для экстранет-пользователей и внешних публикаций.
• Настройка CRM-модуля Битрикс24. В разделе «CRM» обрабатываются лиды из открытых каналов, фиксируются звонки и переписки, анализируется эффективность бизнеса, а также формируются детализированные отчеты и воронки продаж.
• Задачи, подзадачи и проекты. В разделе «Задачи и проекты» можно создавать задачи и отслеживать их выполнение. Диаграмма Ганта наглядно иллюстрирует процесс работы над задачей.
• Настройка роботов и триггеров. Робот представляет собой набор действий, выполняемых после завершения конкретной стадии задачи. Триггер же – это действие, которое приводит к переходу на следующий этап работы робота.

Корректная конфигурация CRM Битрикс24 создаст надежную основу для развития успешного бизнеса. Мы уверены, что, ознакомившись с нашей детальной пошаговой инструкцией, вы осознали, что работа с корпоративным порталом не представляет особых трудностей.

Ускорьте свой бизнес с помощью портала Bitrix24! Зарегистрируйтесь бесплатно сейчас и откройте для себя мощный инструмент для управления командой, автоматизации процессов и увеличения продуктивности!

Если при настройке у вас возникнут какие-то вопросы, наша наша компания Адена всегда поможет найти ответ. С нами вам нечего бояться.